日发期货

前几天高考放榜，许多同伙都在忙着给孩子或者亲戚家孩子报自愿，高考自愿咨询也火得一塌糊涂，张雪峰的自愿咨询产物也卖出了天价。

今年高考前夕，网红张雪峰旗下的“峰学蔚来”APP上的咨询产物被一抢而空，有人测算光销售额就跨越2亿。

天眼查APP显示，峰学蔚来属苏州峰学蔚来教育科技有限公司，于2001年确立。

确立三年，2亿多的销售收入对张雪峰而言来说可能是不错的业绩，但对于营收动辄千亿的互联网巨头，这点钱还真的就是“洒洒水”。

有意思的是，这几年，在AI自愿填报这个赛道也泛起了百度阿里字节等巨头的身影。AI填报高考自愿，似乎成了巨头们眼中的“新蓝海”。

巨头扎堆的领域，纷歧定是很赚钱的领域，但一定是很有战略价值的领域。

为啥巨头们会不约而同盯上AI自愿填报？为什么AI搜索 大模子会是下个大厂们的必争之地？背后的缘故原由，可能更值得去深思。

01 AI自愿填报，到底靠不靠谱

互联网天下有两层信息，*层是能够用搜索引擎查询到的信息，好比明天天气怎么样，航班有没有晚点。第二层信息则是需要通过对*层信息剖析得出的，被加工过的信息。

已往的互联网，大多数时刻是在生产*层的信息，有小部门第二层信息。AI时代，发生的信息更多的是被“大模子加工”过的信息。

但现在来看，AI加工过的信息价值并没有想象中高。

拿自愿填报这事儿来说，现在的AI填报自愿*的价值，实在是在于帮你整理*层的信息，好比，各大院校以及专业分数线，凭证统计数据展望录取参考等，本质上取代用户做了许多数据整理的事情。

这实在也是大模子最善于的事情：做大量的数据剖析、逻辑剖析。

张雪峰的课为什么卖得好，是由于他提供的是自愿报考的第二层信息。好比，某个学校专业强不强好欠好就业，就业之后事情环境怎么样？性格适合不适合？这些深条理的信息才是有价值的。

现在来看，市面上的AI自愿填报还做不到这么深入，这也就导致了从产物自己的角度看，AI自愿填报，本质上照样个数据筛选工具。

可以说，从纯工具的角度看，AI自愿填报产物靠谱，但从用户决议角度看，又是不太靠谱的，由于大模子还不能像张雪峰一样，真正帮家长去做决议。

经济学讲价值决议价钱。既然不能做决议，那么AI填报自愿的付费价钱自然要比自愿咨询低许多。以是，从商业的角度来看，虽然张雪峰很挣钱，但AI自愿填报的产物却纷歧定挣钱。

不外，AI自愿填报产物也有优势，就是笼罩用户的规模理论上可以无限大。只要是平台数据库足够全，数据更新实时，也会有一部门人群付费，只是，这个付费很难形成复购。

要知道，好的生意要么是高价钱低频次，要么是高频次低价钱，AI填报自愿付费单价不如咨询，又险些很难发生复购，以是并不算是一个好生意。

现实上，从需求的*性原理的角度看，自愿填报实在是个伪需求。

在决议逻辑上，高考是人生大事，决议本质上照样要依赖人：作为家长，不能能把自己孩子未来寄托在一次AI填报自愿上，以是本质上，照样综合各方渠道信息，然后自己来决议。

以是，付费填报自愿，本质上就是花钱图个放心。

虽然自愿填报是个伪需求，但这背后藏着的是考生家长们的“真需求”：未来职业设计。

考生家长要的是一份院校、专业名单吗？并不是。AI自愿这个事儿，本质上是需求和产物错位，虽然填报的规则和形式在变，但填出一张自愿表并不难，难的是把后续的职业设计跟自愿填报连系起来。

以是，填报自愿只是解题的*步，重点在于连系每个家庭的环境条件、考生的分数、兴趣兴趣等给出职业设计。

张雪峰能做到这些，以是他的课程产物能卖2亿，但显然，现阶段的大模子不能，即即是百度、阿里等大厂的大模子产物也做不到。

既然云云，为何大厂还要不停投入资源来做这件事儿？谜底可能在于大模子手艺自己。

02 百度、阿里抢占互联网商品、服务新阵地

百度阿里躬身入局AI自愿，实在焦点目的不在于跟张雪峰们抢生意。

自从AI大模子搜索火了之后，行业掀起两股热潮。

一个是各家都最先推自家的大模子APP和AI搜索，好比百度推出文心一言，阿里推出夸克AI搜索，腾讯是腾讯元宝。各家推出APP的目的很直接，构建自己的大模子流量池，抢占先机。

另一个是，在差其余场景上，各家都希望把自家大模子和详细的应用联系在一起。好比阿里把钉钉接入大模子，字节也把飞书融入大模子能力。

百度方面，除了推出AI搜索产物之外，最近宣布文心大模子4.0 Turbo，更是升级代码能力以及明白、逻辑、天生、影象等方面的周全AI能力，并把这些能力开放给B端。

这两大热潮背后，头部的互联网巨头实在都起劲实现一个目的：用大模子来放大自身的流量池，而且希望牢固自身在旧时代的入口职位。

那么巨头抢入口，跟AI自愿填报有什么关系？

实在是有关系的，互联网江湖以为，现在巨头们卖AI自愿，似乎证实AI搜索 大模子的产物形态上，大规模的用户付费是可行的。

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AI自愿填报这个事儿，用户的付费动力是很强的，不管是跟AI自愿，照样AI辅助填报，背后的深层逻辑是，在AI搜索 大模子这个产物形态上，有了非订阅的大规模的用户付费行为。

这意味着什么呢？

意味着在一些刚需场景上，人们可能会为大模子能力上的产物和服务付费，而不是为大模子自己的功效付费。

人人知道，互联网最早的商业模式是卖软件，卖软件本质上是为互联网的产物自己付费。厥后人们发现不仅可以卖软件，也可以卖广告，可以直接卖货，甚至卖服务，于是就有了现在的互联网商业。

若是用一句话总结那就是：高度蓬勃的互联网商业，实在是以用户在互联网上对产物、服务付费为基础的。

大模子会不会也是这样？

现在没有准确谜底，但险些可以确定的是，短视频 直播带货的增量，已经逐渐地走到了周期末尾，移动互联网商业时代的*盈利尾声渐近，巨头们迫切需要一个新的增量领域来撬动业绩增进。

以是，即即是大模子产物还不够完善，即即是在落地场景上有诸多局限，我们也可以看到百度也好、阿里也好、字节也好人人都在不停做新实验。

现在来看，这个实验实在也能获得收益。高盛就曾作出判断，百度的人工智能解决方案，会给百度带来30亿至60亿元人民币的增量。

虽然相比巨头们的营收体量这点增量显得不够规模化，但在最近文心大模子4.0 Turbo版本宣布会上，百度提到了一个数据，百度2019年3月推出文心大模子1.0，现在，文心一言累计用户规模已达3亿，日挪用次数5亿。

三年多的时间，3亿的用户体量，这个数据似乎已经说明，以大模子为焦点的AI产物，正在快速形成自己的流量池。

怎么样能快速起量，把以自家大模子产物为焦点的流量池搭起来，实在也是大厂们一直都在思索的问题。

若是能在未来的三年内，大厂们能够以大模子为焦点搭建起来一个流量池，那么也就很容易地复制自身已往的乐成，把更多的商品和服务放在这么一个新阵地。到那时刻，新流量动员新增进，AI大模子的商业化也许就有了另一番光景。

03 输赢手或许不在产物自己，而在于产物化的能力

对于互联网大厂来说，大模子袭击之下，实在人人也都面临着一个转型窗口期：

即，以商品、服务为承载，以移动互联网为中央的营收、利润结构，要逐渐转型到以AGI为中央的营收、利润结构。

前者为代表的商业模式是短视频、直播带货，尔后者才是未来的增量所在。

要做到这一点，并不容易。

自从AI大模子爆火之后，我也一直在想，也许总有一天就像靠搜索引擎挣钱的时代会竣事那样，靠短视频流量挣钱的时代也有一天会竣事。到那时，能够占领用户刚需的下个产物是什么？是AI搜索？照样大模子APP？

互联网江湖以为，大模子可能最终会成为下一个“刚需”能力，但纷歧定是某个大模子产物。

无论之前AI在B端落地，照样现在的大模子，AI真正有价值的本质上都是一种“嵌入式”的能力。还记不记得苹果手机宣布会？虽然没有大篇幅讲大模子，但产物细节之处，实在都有大模子的影子。

以是，对于用户来说，真正好用的纷歧定是某个专门的“大模子APP”，实在反倒是嵌在某个产物里的大模子能力。

对于大厂们来说，这一点实在反而是更容易去做到的。

一方面，大厂原本就有成熟的应用产物和应用场景，而且用户的体量足够大，若何把AI大模子能力更好地融合自家的产物，或许对于公司转型以AGI为中央的营收、利润结构，更有意义。

从这个意义上讲，百度连续打磨AI 搜索，阿里把大模子融入钉钉，字节打造大模子 飞书，都有类似的思量。

另一方面，对于大厂来说，实在有足够的资源来连续迭代这样的能力。

本质上，“大模子产物力”是需要不停迭代升级的，是需要通过大量的数据训练去支持的，这也是巨头们自身得天独厚的优势。

说得产物，实在不得不提的社交巨无霸微信。

大模子这么火，让我真正好奇的是腾讯微信会何时入局？怎样入局？

现在来看，百度和阿里字节都在快速抢占用户，虽然各自的偏重差异，但动作很快。反观微信似乎没有透露出更多关于大模子能力的设计。

微信这个产物很特殊，也很有潜力。短视频时代，抖音、快手迅速崛起，而微信视频号却晚了一步，AI大模子领域不能再错失时机。

现实上，大模子能够在微信里应用的场景许多。

好比，搜索对微信来说也很主要。微信内容、服务生态很重大，已经不仅仅是一个社交APP，背后藏着巨量的内容和服务。

大模子 搜索的价值，在于从这些巨量的内容和服务中，高效地把有价值部门筛选出来。

以前最早做这个事情的是订阅号，厥后则是小程序，今天是视频号，以是现在的视频号一直在强调直播带货，视频号的GMV也一直在涨。

未来，大模子会不会成为另一个视频号、小程序？到那时，品牌商家以及内容创作又会有怎样的新时机？

值得好好期待一下。